Repsol vende el 25% de su filial de renovables a Crédit Agricole y EIP

Repsol ha publicado al cierre de la sesión de hoy una información privilegiada (IP) mediante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde ha anunciado que en la reunión extraordinaria celebrada hoy por el Consejo de Administración ha acordado “incorporar a EIP y Crédit Agricole Assurances como socios para crecer en el negocio de renovables”.

Concretamente, ha firmado un acuerdo con Crédit Agricole Assurances y Energy Infrastructure Partners (EIP) para adquirir un 25% de Repsol Renovables por 905 M€, lo que supone valorar el negocio de renovables de Repsol en 4.383 M€, incluida la deuda que tiene a día de hoy. Tal y como indica la propia compañía, “la transacción supone un nuevo hito en el cumplimiento del Plan Estratégico 2021-2025 y demuestra la solidez del modelo de negocio en renovables que Repsol ha estado construyendo activamente en los últimos tres años. Además, la alianza con reconocidos y experimentados inversores, especializados en el sector renovable y con foco en el largo plazo, pone en valor la acertada estrategia de Repsol Renovables y refuerza, con su compromiso de inversiones, el cumplimiento de los objetivos marcados por la compañía.

Cabe destacar que la petrolera construyó esta división hace tres años con el fin de acelerar la descarbonización y, actualmente, cuenta con una cartera de más de 1,6 GW de capacidad renovable instalada y está presente en España, Estados Unidos, Chile y Portugal.  Concretamente, dispone de 700 MW en operación en centrales hidroeléctricas, heredados de Viesgo, a la que compró en 2018 una cartera de activos de generación de bajas emisiones con un total de 2.350 MW, incluyendo en esta magnitud las que pertenecen a las centrales de gas de ciclo combinado.

Por otra parte, en relación a sus activos eólicos destaca el parque Delta I, con 335 MW, del que Pontegadea (grupo que gestiona la fortuna personal de Amancio Ortega) adquirió el 49% el año pasado. En fotovoltaica cuenta con el proyecto Valdesolar participado por TRIG. Tiene el parque fotovoltaico Kappa, con 126 MW, y el proyecto en construcción Delta II, que tendrá 800 MW. La cartera en España se completa con proyectos en desarrollo por 700 MW.

Para Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol, “contar con socios del prestigio de Crédit Agricole Assurances y EIP en Repsol Renovables refuerza la validez de nuestra estrategia y nuestra ambición de ser un actor relevante en la transición energética, y da cumplimiento a nuestras expectativas en este importante proceso”. “Nuestro objetivo es alcanzar una capacidad instalada de 6 GW en 2025 y 20 GW en 2030. Como socios, comparten nuestra visión estratégica para crecer en renovables, aportan su experiencia y subrayan el valor de nuestra plataforma de crecimiento”.

Por último, mencionar que se espera que la operación, que tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2022 y que ha contado con el asesoramiento de JP Morgan, Freshfields, Greenhill, Crédit Agricole, Herbert Smith Freehills y Linklaters, se complete antes de finalizar el año, una vez se hayan recibido las autorizaciones regulatorias necesarias.